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Office 365で利用可能な、クラウドCRM&SFA機能(顧客管理、営業管理)

 
ネクストセット・クラウドCRM for Office365 クラウドCRMをダウンロードする!(管理者向け)30日間お試し利用可能
 

※アプリケーションは、限定メンバーでの評価&事前テストが可能です(インストール後の設定方法)

『ネクストセット・クラウドCRM for Office365 』とは、Office365 とシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。
(1)SharePoint Online 上で動くCRM機能(SharePoint Online サイト用のアプリパーツ&ガジェットで提供)
(2)国外・国産CRM機能と類似の機能を提供!また、データベース構造をシンプルにする事で、機能を分かり易くしました!
(3)利用局面(例)
  SFA(営業活動)管理(企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理)
 →Office365 のメール、カレンダー
  アウトバウンド(テレマーケティング)機能
  インバウンド(お問い合わせ)機能
  名刺管理機能、顧客名簿機能
  年賀状&お歳暮送付管理機能
  セミナー申込管理機能
 などの、色々な局面のCRM管理が可能です。
(5)複数アプリケーションを稼働可能です!(例:部門別、国毎に別々でご利用!SFA+名刺+セミナー利用など複数ご利用!)
今後も強く機能追加していきますので、御要望ください!
(導入社数 Google Apps版含む)

提供方法 @SaaS型による無料提供!!(広告が表示あり。その他制限:10ユーザーまで・機能制限あり・サポートなし

 →Office 365 自体を検証中の企業様、弊社アドオンを検証中はアカウント数無制限で無料提供!(長期の場合連絡下さい)

ASaaS型による有料提供!!(100円/月/人→各種キャンペーンあり!お問合せください!

※1ドメイン5000レコードまでの制限をつけました。追加コストで拡張可能です。

 →追加レコード費用:1000レコードまで無償、1000〜5000レコードまで年間3万円、その後5000レコード単位に年間3万円

     ※@Aともに、上記のダウンロードボタンからダウンロードして頂き、弊社にご連絡ください!利用登録いたします。

 
ネクストセット シングルサインオン

ログイン制限、組織管理・シングルサインオン機能も無償提供中

マニュアル

クラウドCRM機能の設定マニュアル&利用者マニュアル・
管理者マニュアルはこちら! 入力フォームのひな形はこちら!

 
テクニック集

Office 365に関する利用テクニック集は、こちら!
Office 365 クイックラーニング

 
ツイッター

Office 365に関する、ネクストセットのツイッターはこちら!!
Follow sateraito_jp on Twitter

 
クラウドCRMをダウンロードする!(管理者向け)30日間お試し利用可能
 

※利用約款は、閲覧後申込ください! 利用約款はこちら
※サポート:IE/FireFox/Chromeの最新から2世代前まで推奨!)

クラウドCRM機能ダイジェスト

・CRM&SFA機能:国外・国産のCRM&SFA機能の類似機能を実現
    → ガジェットにて提供の為、SharePoint Online 内で稼働!配置場所自由!
・利用局面@:顧客&営業管理(SFA)として利用! ※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
・利用局面A:電話営業のアウトバウンド営業で利用! ※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
・利用局面B:問合わ管理などのインバウンド対応で利用! ※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
・利用局面C:顧客名簿管理で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面D:名刺管理で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面E:年賀状&お歳暮送付管理で利用! ※顧客管理、送付履歴管理などを実現
・利用局面F:セミナー申し込み管理で利用! ※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
企業管理:企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
顧客(担当者)管理:担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
案件&商談管理:案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能です!一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
アクション管理:電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケート回答、
         個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
・各マスター(企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター)の利用可否設定
 (例:顧客マスター&アクションマスターのみ利用!企業マスター&顧客マスターのみ利用!など可)
・ドメイン(マルチドメイン含む)内で、複数のアプリケーションを動かすことが可能です!(アプリケーション仮想化機能)
 (例:営業管理と名刺管理を利用、関東と関西で別で管理、名刺管理は個人別に管理など)
一覧ビュー機能(一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能!)
全文検索・詳細検索機能 ※詳細検索の項目もカスタマイズ可能です!
・入力フォームカスタマイズ機能 ※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能!JavaScriptも可能!
 (テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、リッチテキスト、添付ファイル)
(New)フォームのひな形はこちら
(New)フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能(GUIで、フォームレイアウト作成が可能)
・リッチテキスト・フィールド機能(画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能!添付ファイルアイコン表示可!)
・添付ファイル機能 → (New)ドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可!
(開発中)添付ファイルのプレビュー機能
・サジェスト機能:データ入力時に候補が自動表示される機能(例:顧客名の先頭をいれると候補が自動表示)
・オート入力機能:項目を入れると関連項目が自動セットされる機能(例:企業IDを入れると企業名が自動登録)
・権限(作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限)指定が可能!
(New)ショートカットリンク機能(ノーツでおなじみ機能:文書間リンク機能)+明細&一覧内でショートカットを貼ること可能
(New)投稿の下書き機能 /(New)自動保存機能
(New)リッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示(ノーツでおなじみ機能)
(開発中)Office365 カレンダー情報連携表示
(開発中)Office365 メール・Oneドライブ情報連携表示
    →企業・顧客・案件などの明細に、メール、ドライブ情報を連携表示可能

(開発中)Office365 カレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能! →イメージはこちら
(New)クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Office365 カレンダー自動登録も可能!
・変更通知機能 ※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます!
(New)マスター&データの変更履歴保存機能
・メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡
・メール文書のカスタマイズ機能
・管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート
(New)ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート(管理者が権限設定)
・お気に入り機能(スター機能)
・項目マスター機能(選択項目などのマスターを管理)
(New)What'sNewマーク機能
(New)未読/既読管理機能 (誰が見たか?見てないか?のチェックが可能)
(New)未読文書の一覧表示時の色分け機能
(開発中)文書のポップアップ表示(別ウィンドウ)/インサイド表示
(New)各種データ(企業、顧客、案件、アクションマスター)へのコメント機能(ツリー型のコメントが可能)
(New)メールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能:クイックビュー機能
(New)アクション情報(訪問履歴、電話履歴、日報)から次回アクション予定をコピー新規で作成機能
・SharePoint Online サイト用のアプリパーツ&ガジェットでのご提供
(開発中)アクセスログ(閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能)※1年間保存、それ以上要相談
(New)アプリケーション仮想化機能(同じSharePoint Online 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能)
(New)CRMフォーム雛形テンプレート →詳しイメージはこちら
(New)多言語対応(日本語、英語、・・・)※要望があり次第、多言語対応していきます。
(New)クラウドCRM内の日付とOffice365 カレンダー連携機能
(New)印刷フォーム設計機能(自由に印刷レイアウトが作成可能)
(開発中)メルマガ・FAX配信機能
(New)社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能
(開発中)社外からの入力フォームのIP制限機能
(開発中)システム全体のIPアドレスによる利用制限 例:社内は使わせたいが、社外はNG
(開発中)アップロードファイル:添付ファイルの拡張子による制限 例:pdf/jpgのみ
(開発中)各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール
(New)各種マスターデータの一括変換機能
(New)担当営業マンが変更(メールアドレス変更)時のデータ一括変更機能
(開発中)各種マスターデータのマージ機能
(New)ネクストセット・組織アドレス帳機能との連携機能
(開発中)ネクストセット・ワークフロー機能との連携機能(クラウドCRMから交通費精算など、ワークフローにデータをパス)
(New)アプリケーションID毎の利用レコード数検索
(New)ExpressRoute環境での動作検証済(検証環境:『IIJクラウドエクスチェンジサービス for Microsoft 』)

※今後のさらなる拡張(次フェーズ開発)
・クラウドCRMデータのAPI公開
・入力フォームのマルチ言語対応
・クラウドCRM情報などのリアルタイム通知機能(プッシュ通知的に、ポップアップで受信お知らせ)
・オフライン機能

<ご参考>
クラウドCRM機能は、完全独立した復数のアプリケーションを立ち上げる事が可能です!例えば、SFA的な顧客管理+営業管理のシステムと、名刺管理システムとセミナー管理システムなどを、別システムで運用が可能です!色々な局面で顧客管理が必要だとおもいますので、有効にお使い頂けたらと思います!(SharePoint Online サイトにガジェット設定の際に、アプリケーションIDを分ければ独立システムになります)

SharePoint内サイト内に配置可能

企業マスター:企業一覧

明細画面

Exchangeカレンダーとのデータ連携

ビューの作成画面

サジェスト機能、オートコンプリート機能

 

※ぼやけている方は、高画質に変更してみてください!→YouTube見れない方はこちら

 

※入力フォームのフォーム作成ビルダーの操作動画

※ぼやけている方は、高画質に変更してみてください!→YouTube見れない方はこちら

 

 

※↑スクロールしてみてください! 大画面で見たい場合はこちら

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※利用約款は必ず、閲覧後申込ください!利用約款はこちら
※詳しいネクストセット・クラウドCRM for Office 365の利用マニュアルはこちら

 
 

メンバーの方の利用方法

※ぼやけている方は、高画質に変更してみてください!→YouTube見れない方はこちら

 

※※詳しいネクストセット・クラウドCRM for Office 365の利用マニュアルはこちら

 

Office 365システム管理者の方のインストール方法

※ぼやけている方は、高画質に変更してみてください!→YouTube見れない方はこちら

 

※詳しいネクストセット・クラウドCRM for Office 365の利用マニュアルはこちら

 

Q&A

『ネクストセット・クラウドCRM for Office 365』とは?

『ネクストセット・クラウドCRM for Office 365』とは、Office 365とシームレスに動く、クラウド環境のSFA(営業管理)/CRM(顧客管理)機能になります!!@Office 365と同じ環境で動くSFA/CRM機能(クラウド上で稼働するCRM機能でPC・スマートフォンからでも閲覧・操作が可能)ASharePoint Online サイト上で運用が可能(SharePoint Online のアプリパーツ&ガジェットで提供)B海外・国産CRMと同様の機能が可能。 C営業管理、顧客管理、アウトバウンド管理、インバウンド管理、名刺管理、お歳暮・年賀状発送管理など、復数のアプリケーションを独立して立ち上げる事が可能です!

 

どんなマスターがありますか?

企業マスター、顧客(担当者)マスター、案件/商談マスター、アクションマスター(日報、見積、報告など管理)の4種類です。扱いやすいようにシンプルにしました!また、各マスターは使わなくてもいいように設計されています!例えば、問合せ管理の場合は、企業マスター+顧客マスター+アクションマスターのみで利用!!名刺管理ならば、顧客マスターのみで利用!など!

 

顧客情報の入力フォーム、報告書などの入力フォームはカスタマイズ可能ですか?

可能です!!自由に項目の追加・削除・変更が可能です!テンプレートもご用意しておりますので、一から作る事無く簡単に可能です!入力フォームのレイアウト作成ビルダー(GUI)もご用意してあります!

 

データのインポート、エクスポートは可能ですか?

可能です!!データの新規登録、変更、削除は、CSVで可能です!!

 

どのように利用可能ですか?

はい!インストール後、アプリパーツ&ガジェットとして、ユーザー画面と管理者画面をつくり、ガジェットを設置して頂きます。その後、すぐに利用ユーザーを設定していただければ、まずは利用できます!そこから、どのマスターを使うか?どの様に一覧ビューを表示させるか?入力フォームを変更するか?を順次お試しください!

 

顧客明細を見た時に、メールやカレンダー、ドライブの情報をリンクできますか?

可能です!!企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスターの明細を表示する際に、該当のメールやカレンダー、ドライブ情報を小窓で表示する事が可能です!

 
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※利用約款は必ず、閲覧後申込ください!利用約款はこちら
※詳しいネクストセット・クラウドCRM for Office 365の利用マニュアルはこちら